Návrh stabilního portfolia na základě analýzy vybraných fondů a dalších nástrojů finančního trhu

Ančicová, Veronika

Návrh stabilního portfolia na základě analýzy vybraných fondů a dalších nástrojů finančního trhu

DSpace Repository

Language: English čeština

Návrh stabilního portfolia na základě analýzy vybraných fondů a dalších nástrojů finančního trhu

dc.contributor.advisor	Sadil, Vojtěch
dc.contributor.author	Ančicová, Veronika
dc.date.accessioned	2024-07-23T13:16:29Z
dc.date.available	2024-07-23T13:16:29Z
dc.date.issued	2024-02-05
dc.identifier	Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10563/55890
dc.description.abstract	Finanční plánování, rozhodování a zhodnocování prostředků na základě plánu je součástí stability rodinných financí. Cílem diplomové práce je návrh stabilního portfolia retailového klienta s ohledem na jeho finanční cíle. Diplomová práce má dvě části. V teoretické části jsou formou literárních rešerší shrnuty poznatky z oblasti finančních trhů, kolektivního investování, hodnocení podílových fondů a tvorby finančního plánu. V praktické části je nejprve provedena analýza konkrétního klienta, následuje analýza současného stavu finančního trhu. Poté jsou na základě zvolených kritérií porovnány vybrané podílové fondy. Závěr práce se opírá o předchozí komparace fondů a je navrhnuto konkrétní a řešení pro klienta vedoucí ke splnění jeho cílů.
dc.format	107
dc.language.iso	cs
dc.publisher	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	Kolektivní investování	cs
dc.subject	finanční plánování	cs
dc.subject	finanční trhy	cs
dc.subject	akciové fondy	cs
dc.subject	dluhopisové fondy	cs
dc.subject	volatilita	cs
dc.subject	Sharpe Ratio	cs
dc.subject	poplatky fondů	cs
dc.subject	investice	cs
dc.subject	ETF	cs
dc.subject	Collective investment	en
dc.subject	financial planning	en
dc.subject	financial markets	en
dc.subject	equity funds	en
dc.subject	bond funds	en
dc.subject	volatility	en
dc.subject	Sharpe Ratio	en
dc.subject	fund fees	en
dc.subject	investments	en
dc.subject	ETFs	en
dc.title	Návrh stabilního portfolia na základě analýzy vybraných fondů a dalších nástrojů finančního trhu
dc.title.alternative	Portfolio Design Based on Analysis of Selected Funds and Other Financial Market Instruments
dc.type	diplomová práce	cs
dc.contributor.referee	Přílučíková, Jana
dc.date.accepted	2024-06-04
dc.description.abstract-translated	Financial planning, decision-making and value-added based on a plan is part of the stability of family finances. The aim of this thesis is to design a stable portfolio for a retail client with respect to their financial goals. The thesis has two parts. The theoretical part summarizes the knowledge in the field of financial markets, collective investment, mutual fund evaluation and financial plan development through literature searches. In the practical part, a client-specific analysis is first carried out, followed by an analysis of the current state of the financial market. Afterwards, selected mutual funds are compared on the basis of selected criteria. The conclusion of the paper is based on the previous fund comparisons and a specific and client specific solution is proposed leading to the achievement of the client's objectives.
dc.description.department	Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline	Finanční trhy a technologie	cs
dc.thesis.degree-discipline	Financial Markets and Technologies	en
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky	cs
dc.thesis.degree-grantor	Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics	en
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Finance	cs
dc.thesis.degree-program	Finance	en
dc.identifier.stag	67288
dc.date.submitted	2024-04-19