Návrh stabilního portfolia na základě analýzy vybraných fondů a dalších nástrojů finančního trhu

Abstract

Finanční plánování, rozhodování a zhodnocování prostředků na základě plánu je součástí stability rodinných financí. Cílem diplomové práce je návrh stabilního portfolia retailového klienta s ohledem na jeho finanční cíle. Diplomová práce má dvě části. V teoretické části jsou formou literárních rešerší shrnuty poznatky z oblasti finančních trhů, kolektivního investování, hodnocení podílových fondů a tvorby finančního plánu. V praktické části je nejprve provedena analýza konkrétního klienta, následuje analýza současného stavu finančního trhu. Poté jsou na základě zvolených kritérií porovnány vybrané podílové fondy. Závěr práce se opírá o předchozí komparace fondů a je navrhnuto konkrétní a řešení pro klienta vedoucí ke splnění jeho cílů.